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COMMENT:	http://finance.qq.com/a/20080630/001848.htm --------------- 中国证券业顶级盛会—腾讯网2008 影响中国•A股投资国际论坛于6月28日-29日在深圳大中华喜来登酒店隆重召开。论坛召开期间，著名的国际投资大师吉姆.罗杰斯先生接受了腾讯证券的独家专访。腾讯网：腾讯的各位网友大家晚上好，欢迎大家关注腾讯网2008A股投资国际论坛，今天我们非常有幸请到著名的国际投资大师吉姆.罗杰斯先生。很高兴能请到您接受我们的采访。罗杰斯：谢谢。腾讯网：我们知道过去的六个月当中，中国的股票市场已经跌去了超过50%，中国的投资者都在想我们应该做些什么来拯救市场，你觉得应该怎么做？罗杰斯：我觉得不应该做任何事情来拯救市场，这个市场之前走得很高，现在掉下来，你要知道在2005年的时候，中国的股票市场只有1000点，但是现在3000点，上涨了大概30%左右，人们不应该抱怨，因为在过去三年中你其实赚了很多钱。成功投资者的秘诀只有一条，就是在低点的买进，在高点的时候抛出。不要在高点的时候买进任何东西，现在这个市场正在做一些调整，所以看起来有些恐慌的情绪，而且还可能会继续下滑。当人们都想买股票的时候你千万不要买，当人们都不想买股票的时候，这个时候你才是买进的好时机。腾讯网：是的，说起来很容易，但是当人们在亏损的时候，他们总是想要做些事，尤其是想要政府做一些事情。罗杰斯：不，如果政府做了一些事情的话，那只会让事情变得更糟，他们应该呆在一旁什么都别做。如果他们总是想做一些事情，把股市往上托的话，可能对于市场不是什么好事情，暂时来说可能变得好一点，但是稍晚一些就会变得很糟。看看1990年的日本吧，他们就是这样做的，政府想要托市，他们总是想要让市场往上走，但是接下来用了13年的时间，市场才下滑到底。让政府呆在一旁什么也别做，这样我们不会浪费13年的时间才见到底。腾讯网：你现在看到A股市场的底部了吗？是多少点？罗杰斯：现在发生的事情是股市在暴跌，而且有相当的恐慌情绪，如果这个势头发展下去的话，当然会见到底，但是到底底是多少我也不知道，我没有那么聪明，但是我确切知道的是，如果出现天花板效应，可能就是一个见底的信号，或者说是买进的时机了。但是可能也不会那么发展，可能会需要很长的时间，但是如果这里真的出现的话，通常来说就真的是一个买进的时机了。腾讯网：有些人很好奇，你现在持有哪些中国的股票？罗杰斯：我确实持有很多中国的股票，但是我从来没有卖出过，我在1999年第一次买进中国的股票。腾讯网：到现在都没有卖出过吗？罗杰斯：是的，没有卖出过，但是不算A股的股票，因为我是在香港和新加坡买进中国公司的股票，还有一些是在美国买进的，你知道现在在其他国家也有很多中国的上市公司。腾讯网：我们想问一下关于美国次级贷款危机，你觉得这个危机现在是朝更坏的方向发展还是已经可以看到它正在接近尾声？罗杰斯：不，它还远远没有到达它的尾声，次贷危机在美国其实不是单一的，除了这个之外我们还有信用卡的危机，信用市场出现了很多泡沫，这可能是美国历史上乃至世界历史上最糟糕的一次信用危机，需要很多年的时间才能解决，因为不仅仅是贷款问题，还有信用卡、汽车、学生的贷款等等，这个危机已经扩散到很多领域，可能需要很长的时间才能解决。腾讯网：你的意思是甚至要超过十年左右的时间吗？罗杰斯：我不知道，也有可能是明年，我知道它还没有结束，我至少知道它可能会持续到明年。你不能指望在几个月的时间里面就解决美国历史上最糟糕的一次信用泡沫危机。腾讯网：那应该做些什么才能有助于解决这个问题呢？罗杰斯：什么做不了，就让人们破产，让他们失去他们的房子，否则情况会变得更糟。腾讯网：您觉得伯南克先生现在做得怎么样？罗杰斯：我觉得他不是一个特别聪明的人，他对经济也不是太懂，他对股票市场也不太懂，他对处理危机也不是特别在行，他正在逐渐成为美国历史上最差的美联储主席之一。腾讯网：当我们在谈到美国经济的时候，我们不得不提到美元的疲软，有人说全球面临的通胀正是由于美联储不断降息导致的美元疲软，从而使油价高涨，你怎么看目前的高油价问题？罗杰斯：毫无疑问的是美联储就仅仅是美联储，并不是美国的中央银行，他并没有印刷大量的钞票从而导致通胀的产生，但是不管怎么说，我们都会遭遇到通胀，因为资源的短缺，大宗商品的短缺，问题的根源到并不是在于中央银行印了多少钞票，但是央行的行为确实会让通胀的形势变得更糟糕。腾讯网：像有一些西方的政客所说，现在全球面临的通胀是由一些东方国家，像中国或者印度的需求导致的，或者说他们在输出通胀。但是大部分的中国人或印度人都不会同意这一点，他们会说全球面临的通胀是由西方国家导致的，所以到底是谁在输出通胀？罗杰斯：那些说全球面临通胀是由中国或印度导致的人，他们并不知道他们在说些什么。在一定程度上来说，现在的通胀确实有西方的央行大量印刷钞票的因素。但是，我们现在面临通胀的根本原因在于没有国家发现新的石油资源，那才是为什么价格会上涨的原因。但是现在有些央行的作为让情况变得更糟糕，因为他们印了大量的钞票，你们的国家就存在这样的情况，因为存在价格管制，这就意味着价格并不上涨，这样人们就会过度使用很多资源。其实如果央行都靠一边去，什么都别做，供求关系本身是可以解决问题的，你去告诉央行，让他们什么都别管。当然他们永远不会听你的，但是如果他真的什么都别做的话情况会好得多。所以，这不是谁输出通胀的问题，这是我们大家的错。当然我们也应该尽量让政府少做一点事。腾讯网：接下来我们想聊一聊关于越南的一些问题，现在中国的媒体经常会提到这个问题，有时候我们把它叫做一场危机，我不知道您是否对这个问题有过关注？这真的可以称为一场危机吗？罗杰斯：对于我来说这不是，对于那些在目前的形势当中亏损的人来说，这当然是一场危机。但是对于越南来说，它有8000万人的人口，甚至其中有很多人都不知道越南有股市，所以我觉得现在的情况是有些人会破产，也可能会导致某一些具体的问题，或者可以称它为一场“疑似危机”。但是这真不是一场真正的危机，因为很多越南人根本不知道股市，所以这并不是世界的末日。腾讯网：但是你知道现在中国的媒体或者公众之所以会对这个事情这么关注，一定程度上是因为中国跟越南这两个国家有着类似的发展道路，这是从计划经济的体制向市场经济逐渐发展、过渡，你认为中国是否有可能遭遇越南同样的问题或者危机。罗杰斯：其实你们国家的股市比越南发展更早，走得更远，但是实际上也只有7%的中国人持有股票，所以即使这7%的人都亏损，这也不会成为中国这个经济传奇的结局。你知道在1907年的时候美国也遭遇过一场很严重的股市暴跌，那个时候华尔街很多人都破产，华盛顿的很多人也破产，大家都被卷入其中。但是事情的结果是什么呢？美国在20世纪成为世界上最强大、最伟大的国家。在1960年代的日本也发生过同样的事情，几乎是每一个人、每一个持有股票的日本人都面临经济上的破产和危机，在1966年的时候他们都破产了，日本市场的暴跌只是因为日本即将在未来的十五年间成为世界上最成功的国家，这些事情总是在不断的发生。在历史上有很多类似的事情，都并不是世界的末日，就让一些人去破产吧，尤其是在中国，只有7% 的人拥有股票，他们的亏损不会摧毁中国。现在可能中国需要做的就是任由这个股票市场自由的调整或者是下滑，然后它会重新起步。对越南同样如此。腾讯网：接下来的问题，我们是从网友的提问当中挑出来的，你知道在网上有超过8000个网友在我们的网站上写下了他们对你的问题。第一个是关于油价的，油价现在这样的高启，里面是否有一些泡沫存在，或者说油价的高涨是真的被市场需求推高还是被投机者炒作导致的？罗杰斯：原油市场里面确实存在着投机者，但是实际上在每一个投资领域都存在投机者，1980年代和1990年代有很多投机者大量的买进石油市场，但是实际上那个时候他们亏损非常严重，而那个时候大量做空原油期货的投机者反而赚了钱，要永远记住，只要有投机者在买进石油，同样也有大量的投机者在抛售石油。每一次这样的买进或抛出，其实双方都是投机者。从过去几年间一直到今年的现在为止，那些做多石油的人赚的钱，而做空的人就亏了钱。1980年代和1990年代的时候情况就截然相反，做多的人亏损而做空的人赚钱。目前石油价格的高涨就是因为石油本身的问题，市场的需求在不断的增长，在亚洲、在全世界都是这样，我们已经有接近40年的时间里面没有发现过一个主要的石油产出地了，而目前世界上主要的石油产出地都在衰退。这个世界正在遭受石油供应短缺，现在石油价格开始对市场做出自我反映和调整了，这一轮的石油牛市开始于1999年，过去有三次石油价格下跌超过45%，在过去九年当中。但是这并不是这一轮牛市的最终结尾，油价总会做出自我调整，并且再上涨超过50%，直到有一天我们再次发现一个或者若干新的石油产出地，而且这些石油储藏地必须是在一些主流的地区，比方说他们可能会在太平洋的中间发现一个石油储藏地，而这样的发现没有太大的意义，我们应该在柏林或北京、芝加哥发现这样的大油田，如果油储地离主流的地区过远，其实对油价的影响不会太大。腾讯网：最后一个问题，这位网友非常有意思，他对您的成长历程很有兴趣，他想从中学习一些经验。他想问的是当你年轻的时候，最开始接触投资市场的时候，你最喜欢阅读的是哪些书？你每次在做一些成功投资之前都会做一些什么样的准备？罗杰斯：其实我年轻的时候最喜欢的书还是一些和历史相关的书籍，那些书都是教会你怎么成功，因为你会从中学到事情总是在不断的变化，你今天所认为真实的东西并不一定在未来十年当中就依然是真的。腾讯网：我知道您个人对环球旅游很感兴趣，你去多很多国家去投资，我想知道下一站、下一笔投资会在哪里？罗杰斯：我的两个女儿就是我的下一笔投资，有一个是2003年出生的，还有一个是2008年出生的，她们都很有意思，很可爱，她们就是我下一笔投资，可能会是一笔长线的投资。腾讯网：谢谢您接受我们的访谈。
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